世界のエネルギー動向

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2024年 VS 2025年 G20諸国の主要エネルギー・気候数値の比較

G20諸国は、世界のエネルギー消費の80％を占めています。

重要なポイント：

エネルギー原単位と排出量の削減に向けた進展は、気候目標を達成するには依然として遅すぎる。傾向は正しい方向に向かっているものの、変化のペースは長期目標に沿うために必要な水準には達していない。

• 経済成長とエネルギー需要は、危機前の傾向（それぞれ+3.3％、+1.4％）に戻っており、経済活動とエネルギー使用の間に明確なデカップリングは見られない。エネルギー消費の伸びはGDPの伸びよりも緩やかではあるものの、効率の向上や構造的変化だけでは、この連動関係を断ち切るには不十分である。 
• 再生可能エネルギーは急速に拡大しており（太陽光発電による発電量の割合が29％増、風力発電が8％増）、エネルギー需要と排出量の伸びを鈍化させる一助となっているが、その傾向を逆転させるには至っていない。風力や太陽光は規模を拡大し続け、システム効率も向上しており、化石燃料の大幅な使用を回避しているものの、その効果は世界的な需要の増加によって大部分が相殺されている。
• 化石燃料は依然としてエネルギー構成の大部分を占めており、G20の消費量の約80％を占めている。低炭素電力の分野では進展が見られるものの、石炭、石油、ガスはあらゆる部門において中心的な位置を占め続けており、システム全体のCO₂排出強度が高い状態を維持している。
• 電力需要は、電化や電気自動車、データセンターなどの新たな用途に牽引され、3％近くという着実な伸びを見せている。この成長は、エネルギー転換における電力の役割を強化する一方で、低炭素電力で需要を満たすという課題も生じさせている。
• CO₂排出量は全体として横ばいとなっているが、持続的な減少には至っていない。工業プロセスや再生可能エネルギーの導入など一部の分野での削減は、化石燃料の燃焼が引き続き増加していることによって相殺されている。

G20諸国のCO₂排出量（％／年）

根源: Enerdata, Global Energy & CO₂ Data

2025年、CO₂排出量総量は横ばいとなった。特に中国における産業部門の排出量の減少は、燃焼による排出量の継続的な増加（そのペースは鈍化していたものの）によって相殺された。再生可能エネルギーが排出量の抑制に寄与し、風力および太陽光発電によって約4 GtCO₂の排出が回避された（その半分は中国でのもの）。一方、国によって傾向は分かれ、米国、カナダ、ブラジル、インドネシアでは排出量が増加した。

重要なポイント：

中東の紛争は、2022年に見られた緊張を彷彿とさせ、世界のエネルギー市場を再編しつつある。ホルムズ海峡の封鎖により、重要な貿易ルートが遮断され、供給が制約され、石油・ガス市場は不均衡に陥っている。価格が急騰する中、欧州は、特にLNG市場において、限られた資源をめぐる競争の激化に再び直面している。

これに対し、欧州各国政府は、家計や企業をコスト上昇から守るため、再び減税に踏み切った。こうした措置は短期的な救済にはなるものの、依然として多額の費用を要し、特に消費の弾力性が低い運輸部門などでは、需要への影響は限定的である。

この危機は、欧州が輸入化石燃料への依存を続けているという、より根深い構造的問題を浮き彫りにしている。短期的な対策だけでは安定性を確保することはできない。持続的な回復力を確保するには、エネルギーシステムの構造的変革――再生可能エネルギーの導入加速、効率の向上、そして輸送や暖房といった主要な用途の電化――が必要となる。

結局のところ、変動の激しい化石燃料市場への依存を減らすことは、気候目標を達成するだけでなく、欧州のエネルギー安全保障を強化し、将来の地政学的ショックへの曝露を制限するためにも不可欠である。

重要なポイント：

現在進行中の危機は、世界の石油市場に深刻な実需・供給の不均衡を引き起こしており、単なる価格変動にとどまらず、実際の供給不足へと発展している。OPECの最新データは、世界の需給ギャップが拡大していることを如実に示している。2026年上半期までに、累積した需給ギャップは推定10億バレルに達すると見込まれる。この供給不足は、世界的な海運の物流上の現実によってさらに悪化している。輸送の遅れにより、供給ショックの物理的な影響の全容が輸入市場で顕在化し始めたばかりだからだ。従来の市場の緩衝機能は著しく制約されており、戦略備蓄の放出だけではこの巨額の不足分を補うには不十分である。その結果、たとえホルムズ海峡が再開間近であったとしても、市場が再均衡を図るのに苦戦する中、輸入地域は持続的な物理的な供給不足に直面する可能性が高い。

原油の世界的な需給状況

Source: OPEC, Enerdata

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